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卫宁发债_明伯乙

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发表于 2021-4-7 12:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

文章来源:明伯乙
原标题:卫宁转债、震安转债、星源转债上市价格预估

明天卫宁转债、震安转债、星源转债上市,下面是上市价格预估。

卫宁转债

基本信息:评级AA,发行规模9.70亿元,目前转股价值91.22元,转股溢价率9.63%,纯债价值95.02元。

债券期限:2021年3月16日至2027年3月15日。

债券利率:票面利率第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价120.00(包含最后一期利息)。

转股起止日期:2021年9月22日至2027年3月15日。

公司简介:正股卫宁健康,计算机软件行业,主营业务是医疗软件研究开发、销售与技术服务业务,并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。公司是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司,是医疗健康信息行业最具竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。

根据公司公告,预计2020年实现归母净利润4.86~5.21亿元,同比增长22.06%~30.64%。

募集资金用途:本次发行可转债资金用途如下:

1、新一代智慧医疗产品开发及云服务项目;

2、互联网医疗及创新运营服务项目;

3、营销服务体系扩建项目。

总体来看,公司质地尚可。

同行对比:下面是同行业公司发行的可转债目前的价格及溢价率等信息。

价格预估:根据当前的市场环境,给予卫宁转债15%~20%的转股溢价率,预计其上市首日价格:105-110。


震安转债

基本信息:评级A+,发行规模2.850亿元,目前转股价值102.23元,转股溢价率-2.18%,纯债价值73.01元。

债券期限:2021年3月12日至2027年3月11日。

债券利率:票面利率第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三 年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.80%,到期赎回价115.00(包含最后一期利息)。

转股期限:2021年9月22日起至2027年3月11日止。

公司简介:正股震安科技,主营业务是建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析,减隔震产品研发、生产、销售、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套解决方案。

目前,公司已经形成了以建筑隔震咨询及隔震设计为引导,建筑隔震产品为核心,隔震产品安装指导、更换、维护为外延服务的全周期产品服务体系。

公司发布2020年业绩预告,实现归母净利润1.55亿~1.72亿元,实现归母净利润同比增长70%~90%。

募集资金用途:本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目,项目拟投入募集资金2.85亿元,建设期24个月。

同行对比:下面是同行业公司发行的可转债目前的价格及溢价率等信息。

价格预估:根据当前的市场环境,给予震安转债16%~22%的转股溢价率,预计其上市首日价格:118-125。


星源转债

基本信息:评级AA,发行规模10.000亿元,目前转股价值89.22元,转股溢价率12.08%,纯债价值89.88元。

债券期限:2021年1月20日至2027年1月19日。

债券利率:票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%,到期赎回价112.00(包含最后一期利息)。

转股期限:2021年7月26日起至2027年1月19日止。

公司简介:正股星源材质,是国内锂电池隔膜行业的先行者,过去几年内公司出货量持续增长,但盈利水平一般。

不过公司今年一季度业绩还不错,预计实现归母扣非净利润5480万~5980万,同比增长396.55%~441.85%。

同行对比:下面是同行业公司发行的可转债目前的价格及溢价率等信息。

价格预估:根据当前的市场环境,给予星源转2可转债10%~15%的转股溢价率,预计其上市首日价格:98-104。

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